A assessoria aos investimentos de pessoas físicas : um estudo sobre as práticas dos profissionais no Brasil

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DATA DE PUBLICAÇÃO

17/03/2003

RESUMO

Trata dos profissionais que prestam assessoria de investimentos a pessoas físicas em agências bancárias. Introduz o conceito de propensão do assessor de investimentos, que é manifestado pelo profissional quando presta seu serviço de assessoria, e pode assumir três condições: a propensão às características do cliente; a propensão às características do produto; e a propensão à venda de produtos. A propensão pode influenciar as recomendações do profissional aos clientes, e pode ser influenciada pelas características do profissional, do banco, e do relacionamento entre profissional e cliente.

ASSUNTO(S)

administração mercadológica investimentos orientação para o mercado bancos pessoas físicas marketing de relacionamento bancos - serviços ao cliente - brasil clientes - contatos assessoria investimentos finanças privadas

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